Business Model

Missione

La nostra missione è aiutare privati e famiglie a proteggere, gestire e valorizzare il proprio patrimonio con soluzioni personalizzate, garantendo serenità e sicurezza per le generazioni future.

I Nostri Servizi

Il modello di business di Evergreen Patrimoine si basa su un approccio integrato e su misura, focalizzato su:

  1. Pianificazione Patrimoniale Personalizzata

    • Creazione di strategie per la gestione e la protezione del patrimonio.
    • Pianificazione successoria per trasferimenti efficienti e privi di conflitti.

  2. Consulenza Legale e Fiscale

    • Supporto nella conformità alle normative locali e internazionali.
    • Ottimizzazione fiscale per ridurre costi e massimizzare i benefici.

  3. Gestione degli Investimenti

    • Sviluppo di strategie per far crescere il patrimonio in modo sostenibile.
    • Monitoraggio continuo per garantire il massimo rendimento con il minimo rischio.

  4. Mediazione Familiare

    • Soluzioni per la risoluzione di conflitti legati al patrimonio.
    • Supporto durante le trattative tra eredi o membri della famiglia.

  5. Analisi Patrimoniale

    • Valutazioni dettagliate di beni immobiliari, finanziari e materiali.
    • Reportistica chiara per aiutarti a prendere decisioni informate.

Il Nostro Approccio

  • Analisi Iniziale: Identifichiamo le esigenze specifiche di ogni cliente attraverso una valutazione approfondita.
  • Soluzioni Personalizzate: Progettiamo strategie su misura per rispondere alle necessità uniche di ogni situazione.
  • Monitoraggio Continuo: Offriamo un servizio di consulenza continua per adattare le strategie a cambiamenti di mercato o di normativa.

Modello di Entrate

Le nostre entrate derivano da:

  • Pacchetti di Servizi: Offriamo pacchetti standard (Base, Avanzato, Premium) con prezzi trasparenti.
  • Consulenze Personalizzate: Prezzi variabili in base alla complessità e alla durata del progetto.
  • Servizi Aggiuntivi: Valutazioni specialistiche, mediazione e supporto legale.

Valori Aggiunti

  1. Esperienza Consolidata: Un team di esperti con competenze multidisciplinari nel settore legale, fiscale e finanziario.
  2. Riservatezza Assoluta: Tutti i dati dei clienti sono trattati con la massima discrezione e conformità al GDPR.
  3. Trasparenza: Offriamo informazioni chiare su costi, processi e risultati attesi.
  4. Tecnologia Avanzata: Utilizziamo strumenti digitali per analisi patrimoniali precise e accesso rapido ai dati.

Visione Futura

Il nostro obiettivo è espandere la nostra offerta con:

  • Servizi di educazione patrimoniale per famiglie e giovani.
  • Soluzioni digitali per il monitoraggio autonomo del patrimonio.
  • Collaborazioni internazionali per la gestione di beni all’estero.

Collaborazioni

Lavoriamo con una rete di partner fidati, tra cui:

  • Studi legali e notarili.
  • Consulenti fiscali certificati.
  • Società di investimento e assicurazione.

Evergreen Patrimoine: il tuo alleato per un futuro patrimoniale sicuro e sostenibile.